当年比尔博离家远行前，他变现的跟他描述里的咕噜几乎别无二致。很明显的，这魔戒已经影响了一部分比尔博的判断力与意志力。我警告比尔博最好不要使用这种戒指，但他置之不理，甚至很快就被激怒了。对此，我只能够先静静地观察，等待时机的到来。我本来应该去请教白袍萨鲁曼帮忙，但我的直觉让我觉得似乎这并不是一个好主意。在直觉与理智之间，我困惑了。所以这也是为什么我今天会出现在这里的原因！”
“萨鲁曼是谁？”佛罗多问。“我连听都没有听说过。”
“你不知道是正常的”甘道夫回答道。“不光对于很少与外界交流的霍比特人们，就算是时常游历大陆的不少旅人们不接触一些隐秘也不会知晓他的名字。萨鲁曼，他可是诸多巫师的领袖。同样也兼任议会的议长。他的学识无比渊博，但我觉得眼下他的自傲早已蒙蔽了他的双眼。而这戒指铸造以及相关隐秘的探究工作，一直以来都是他的专研范围。但当我们在议会中针对魔戒的力量争辩时，他所愿意透露的魔戒情报正好与我所畏惧的相反。我的疑惑便在那时生起，不安感未曾消退。我依旧观察着世间的变化，等待着。”
“比尔博看来也似乎不受影响。年复一年，他的外貌却丝毫不受岁月的侵蚀。我的内心又再度为阴影所笼罩。但我又对自己说：‘毕竟他母亲那边拥有长寿的血统。还有的是时间。耐心等！’”
“我就这样继续等待着。直到那夜他离开这座屋子为止。他的所作所为让我心中充满萨鲁曼的任何话语都无法压抑的恐惧。我终于确认有致命的邪恶力量在背后运作。从那之后我就花费大多数的时间在寻求背后的真相。”
“这会不会造成永久的伤害呢？”佛罗多紧张的问。“比尔博的身体和精神不会被戒指造成任何永久性损伤吧？或者说这应该不会受到特别坏的影响吧？”
“你放心，就在他摘下这枚戒指之后，便看起来好多了。”甘道夫说。“但这世界上唯有邪恶戒指的主人自己知晓所有戒指的情报和它的影响。而就我所知，这世界上没有任何的势力对霍比特人有无比透彻的了解。我想，霍比特人精神意志力的坚韧简直出乎了世上所有学者的预料，像是比尔博这样意志坚定的人，足以抵抗魔戒影响力很长的一段时间。他一定会没事的。”
停顿一下，甘道夫接着说道：
“事实上，经管你并不知晓这些，但我还是想说。即便我这么多年来都未曾经过夏尔，或者是给你传回来一些口信，但我从未放弃过对你的担心。这种担心自打比尔博打定主意要离家远行开始我便有了。据我所知，邪恶的半兽人大军背后的黑暗主谋可是讲目光投向了你们这群乐观积极的霍比特人们，而这，并不是我所愿意见到的，那便意味着战火很有可能会烧到夏尔来！”
佛罗多震惊地瞪大双眼。“怎么会呢？半兽人这是又缺奴隶了？所以打起了我们霍比特人的注意了？！天哪！”
回应他的是甘道夫肯定的点头。“我想像过去数百年的小打小闹似的小规模纷争一经过时了，对于邪恶的半兽人们而言，或许时隔多年即便是在这片大陆上不起眼的霍比特人们都已经因为某些特殊的缘由重新进入了它们的视线之中。
或许它们并不缺少奴隶和残暴的黑暗帮凶。但无疑，折磨或是摧毁霍比特人们的快乐与肉体对他们来说就像是人生头号乐趣一样令人感到恐惧。当然了，这也有可能是一场针对小霍比特人们的报复...”
“报复？”佛罗多问。“报复什么？这一切跟戒指又有什么关系呢。”
“你不懂，这一切跟这枚戒指可是大有关系！”甘道夫说。“相比于上一次离开夏尔时，眼下的局势都已经证明了这一点，现在，你先把戒指给我，我将会验证给你看。”
闻言，佛罗多当即拿出了那枚用链子挂在腰间的漂亮戒指。
至今他刚一松手准备递给甘道夫，戒指的重量便仿佛成倍增加了一样变得无比沉重，就好像它不愿意让甘道夫碰触它一样。
甘道夫接下戒指，十分认真地看了又看。“请回答我，佛罗多，你能在戒指上看到任何奇异文字或是造型么？”他问。
“看不到。”佛罗多说。“上面什么也没有。唯一奇怪的，则是它无论如何摩擦都永远不会生起刮痕。”
“好吧，接下来的场景可能会吓坏你，你要先做好准备。”说着，巫师突如其来的将戒指丢进火炉中，这不由引起了佛罗多的惊呼。
起初，戒指并没出现任何明显的变化。过了一会儿之后，甘道夫站起来，关上窗户，关上了大门。房间内彻底一片漆黑。
在这一片黑暗之中，巫师这才取出了戒指来。
“这还是一样的冰凉，”甘道夫说。“拿着！”佛罗多的小手接下这枚戒指：戒指似乎变得比以前厚重许多。
“拿起来！”甘道夫说。“仔细看！”
当佛罗多照做的时候，他看见戒指的内外侧全都浮现无数精美绝伦的文字，火焰般的笔迹似乎构成了某种会发光的神奇文字。这些字符通体发出刺眼的光芒，却又遥不可及，彷佛是从地心深处所发出的烈焰一般。
“这些文字，怎么还会闪闪发光？我还从未讲过如此神秘的文字呢！我不会是触碰了些什么黑暗诅咒吧？”佛罗多害怕极了。
“我能看得懂这些文字，放心吧，这文字对你无害。”甘道夫说，“但是我看的懂。这些发光的文字来自一种古老的语言，也就是精灵语，但它的字形却偏向古老摩多地区的方言刻印方法。翻译成通用语则是——至尊魔戒，统御诸戒。无边黑暗，自此降临。”