诸葛亮第四次北伐结束后，回到了汉中。

232年，回到汉中的诸葛亮在黄砂休整军队，还鼓励发展农业。而且还制造了更多的流马，木牛。以备军队所需。

诸葛亮在准备备战。还锻炼出许多精兵强将。

233年，冬。诸葛亮派出了各路部队运输粮草。并将大量的粮草和部队。集结于斜谷的入口。

这一年，刘胄反叛。马忠继承了张翼的职位，打败了刘胄，叛乱得以平定。

这一年发生的事也挺多的。

234年二月。诸葛亮经过三年的厉兵秣马的准备。开始了第五次北伐战争。诸葛亮率兵十余万从斜谷出击。这时开始用流马运送兵粮。

三月，汉献帝（山阳公）死去了。时年54岁。

汉献帝死了，一个时代也就结束了。

诸葛亮出了斜谷道。到达了武功五丈原（今陕西省岐山南）。并屯田于渭滨。

诸葛亮在进军五丈原期间。派了使者到东吴。希望孙权能同时攻魏。

四月，诸葛亮大军到达郿县，在渭南（渭水南岸）的五丈原下扎下了营寨。

这时司马懿则是率领魏军背水筑营，与诸葛亮形成了对峙局面。

司马懿对于这次战争的想法。是想用老办法。打持久战。来消耗蜀军粮食。让蜀军自己撤退。

就在司马懿准备在此驻守很长时间。魏将郭淮来见司马懿了。

郭淮认为蜀军重点不是五丈原。蜀军必会争夺北边的北原。

后来，司马懿认同了郭淮的想法。便派郭淮前往北原进行防备。

果然，蜀军到了北原。被郭淮击退了。

正当司马懿与诸葛亮相持之际，东吴的孙权开始响应了。

五月，孙权攻打合肥新城。魏将满宠在合肥新城抵御吴军。

魏明帝曹睿看局势不利，便御驾亲征。在合肥新城击破了吴军。

早在司马懿和诸葛亮相持阶段。其实五丈原之战的幕后操纵者不是司马懿而是魏明帝曹睿。

司马懿屡次向曹睿请命，想与诸葛亮一战。

曹睿则是下了诏书，不允许司马懿出战。诏书中说：司马懿只要坚守阵地，挫败诸葛亮的士气，对诸葛亮作战采取进不让他得逞。退不跟他作战的方法。时间一长，诸葛亮粮草用尽，而战事又没有什么进展，一定会退兵。当蜀军退兵的时候，出兵追击！

而这时，击破孙权的曹睿。也从前线进军到了寿春，正在检录各将领的功劳，封官授爵赏赐嘉奖众位将士。

曹睿临危不惧。他认为“孙权已经退走，诸葛亮必然破胆，大军足以致胜了。我没有忧虑了。”

到了同年的八月份。司马懿已经和诸葛亮相持了一百多天。诸葛亮多次挑战。司马懿还是关门不出。

诸葛亮甚至采用各种方法，诱导司马懿出战。但都以失败告终。

诸葛亮先是写信宣战，又送妇女的衣物挑衅。想引司马懿出战。

司马懿看到这种情况，也一度恼羞成怒。上表给曹睿。请求出战。

曹睿则是派遣了卫尉辛毗执持符节，暂时担任大将军军师的身份来监督司马懿的行动。

辛毗来到司马懿的军营。命令司马懿坚决执行曹睿下的“不得出击”的命令。

后来司马懿大军始终也没有出阵。

这时，诸葛亮的护军姜维对诸葛亮说：“魏军这次派辛毗前来督战司马懿，我看敌军是不会再出战了。”

而正沉迷于挑衅司马懿的诸葛亮，还是执迷不悟。